L’excellence au cœur de l’accompagnement patrimonial
Depuis 2017, j’accompagne mes clients, particuliers et entreprises, dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, avec pour objectif constant de leur offrir un conseil sur mesure et durable. Ingénieure Patrimoniale multi-diplômée, agréée CIF, IAS et titulaire de la Carte T, j’exerce de manière indépendante dans le respect strict du devoir de conseil et de confidentialité.
Chaque situation est unique et mérite une stratégie sur-mesure, fondée sur l’écoute, l’analyse et de la méthode. Animée par une volonté d’exemplarité et d’amélioration continue, je m’engage personnellement au service de la réussite et de la sérénité patrimoniale de mes clients.
Entourée de nombreux professionnels, je combine la souplesse d’une structure indépendante à la puissance d’un réseau : back office dédié, outils performants, expertises multiples et formation continue.
Votre patrimoine évolue, mon accompagnement aussi.
Les fondations d’une collaboration sur-mesure
Particuliers
STRUCTURATION de votre épargne,
PROTECTION de votre famille,
PRÉPARATION de votre retraite,
ANTICIPATION ET ORGANISATION de votre transmission,
ANALYSE de votre situation financière, juridique et fiscale.
Professionnels
CONSTITUTION du patrimoine professionnel,
ANALYSE fiscale,
GESTION de la trésorerie excédentaire,
CESSION ET TRANSMISSION d’entreprise,
ANTICIPATION des enjeux patrimoniaux liés à la cession ou à la continuité d’activité,
CRÉATION de plans d’action clairs, mesurables et suivis dans le temps.
Pour tous
ACCÈS à des solutions de placement haut de gamme et à des opportunités de marché de niche,
ACCÈS à une expertise patrimoniale riche et approfondie.
Un conseil construit sur 4 piliers au service de votre patrimoine
Un conseil
Un accompagnement à chaque étape pour structurer et valoriser votre patrimoine.
Conseils patrimoniaux
Investissements immobiliers
Placements financiers / gestion privée
Des solutions sur-mesure
Un accès à une sélection rigoureuse de partenaires immobiliers et financiers de confiance, pour mettre en œuvre les solutions les plus adaptées à votre situation. Une architecture ouverte, garante d’objectivité et portée vers la performance de vos investissements et placements.
Des synergies expertes
Une vision 360° grâce à un réseau de professionnels complémentaires : notaires, experts-comptables, avocats, assureurs, courtiers en crédit, maitres d’œuvre…
La meilleure stratégie se construit parfois en intelligence collective. Un réseau d’experts est soigneusement constitué et ces derniers sont tous engagés à vos côtés pour apporter excellence, cohérence et solidité à votre stratégie patrimoniale.
Un accompagnement régulier et durable
Votre patrimoine évolue, votre accompagnement aussi ; le suivi est au cœur de notre relation :
Mise à jour régulière de vos données patrimoniales et contrôle de votre stratégie,
Accompagnement dédié pour la déclaration de revenus,
Newsletter régulière pour anticiper les évolutions fiscales et financières.
Les étapes d’une stratégie sur mesure
Découvrir
Comprendre votre situation, vos projets et vos attentes pour dresser votre cahier des charges.
Analyser
Étudier votre situation de façon globale selon différents volets : personnel, professionnel, patrimoine, fiscal, juridique et projets.
Construire
Élaborer une stratégie claire, cohérente et durable.
Suivre
Assurer un accompagnement régulier pour ajuster, informer et faire évoluer votre stratégie dans le temps.
Une rémunération claire et transparente
La confiance se construit aussi par la transparence. C’est pourquoi la rémunération est systématiquement expliquée, validée et adaptée en fonction de la mission, pour un accompagnement clair et en toute sérénité.
Les forfaits incluent l’ensemble du temps consacré à la mission : rendez-vous, analyse, travail stratégique et déplacements éventuels. Ces forfaits peuvent être soumis à révision.
ÉTUDE PATRIMONIALE & SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT | FORFAIT 6 H
- Honoraires intégrés aux frais d’entrée des solutions mises en place.
- Investissement minimum : 35 000 €.
- Analyse complète, définition de la stratégie et restitution personnalisée.
- Aucune mise en place de solution financière ou immobilière.
Accompagnement global avec frais d’entrée préférentiels sur les solutions d’investissement sélectionnées.
Toute demande spécifique fait l’objet d’un devis personnalisé.
Les prestations de conseil sont facturées selon un taux horaire défini et porté à votre connaissance.
Pour travailler ensemble de manière sereine
AUCUNE QUESTION N’EST INUTILE
N’hésitez jamais à demander ou clarifier quoi que ce soit.
CONTACT FACILE, RÉPONSE RÉFLÉCHIE
Vous pouvez m’écrire à tout moment. Mon téléphone professionnel est actif du lundi au vendredi, de 9h à 19h30. Même en dehors de ces horaires, vos messages sont les bienvenus : je répondrai dès que possible.
RÉPONSE GARANTIE
Je m’engage à revenir vers vous sous 4 à 5 jours maximum, même en période chargée. Si vous n’avez pas de retour sous 7 jours, je vous invite à me relancer.
TRAVAIL SUR RECOMMANDATION
Je n’accepte de nouveaux clients que sur recommandation pour garantir un accompagnement exigeant et de qualité. Si mon engagement à vos côtés vous apporte satisfaction, je vous invite à en témoigner autour de vous. Trop de personnes demeurent, aujourd’hui, sans conseil adapté alors qu’un suivi attentif et personnalisé pourrait transformer durablement leur approche patrimoniale et faire une grande différence.
RESPECT MUTUEL
Si le moment ou le ressenti n’est pas satisfaisant, ce n’est pas un problème. Dans tous les cas, la clarté et le respect mutuel seront toujours de mise.
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